Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázslatos erdő, és benne Manófalva. Itt éldegélt történetünk főszereplője, Annácska is, a szüleivel, Manóanyókával és Manóapókával. Egy nap sűrű, sötét felhők kezdtek gyülekezni az erdőn túl, megriasztva az állatokat és a manókat egyaránt. Manóapóka a falu…