T’Ra félig vulkáni félig ember, a Raven IX. bolygón történt katasztrófa egyetlen túlélője. Az Enterprise-ra sugárzásával azonban egy idegen életformát is a fedélzetre engednek. Mi valóság és mi csupán illúzió? Rájön-e Kirk kapitány és legénysége még idejében az igazságra? És miben segít rajtuk egy…